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今日豆粕市場分析【5.24】
發布時間:2019-05-24 13:19來源:中投期貨

【豆類基本面】受美國農業部發布貿易補貼計劃以及原油期貨暴跌影響,周四CBOT大豆期貨市場重回弱勢震蕩收低,美豆市場頻繁震蕩,多空分歧較為突出。美國農業部周四公布一項160億美元的農業補貼計劃,以彌補長達10個月的對華貿易戰造成的損失。此項補貼計劃有145億美元將用于直接支付給美國農民,且不對種植作物種類做區分。由于當前美國玉米種植進度嚴重落后,美國農業部此時公布的補貼計劃將進一步鼓勵農民增加大豆種植。美國中西部作物區繼續保持降雨偏多狀態,且天氣預報顯示下周將出現更多降雨。近日美豆市場反復震蕩,反彈節奏并不順暢,美豆庫存壓力仍是制約價格的關鍵阻力。中美貿易關系繼續惡化,全球金融市場震蕩加劇。美豆恢復對華正常出口無望,庫存壓力長期壓制價格。國內豆類市場追漲動力下降,反彈受挫。

【大豆】受南方銷區市場回暖以及在中美貿易關系惡化影響,東北主產區大豆價格震蕩回升。東北產區春季大豆播種基本結束,前期旱情全面解除。受政府提高大豆種植補貼影響,農民種植大豆積極性明顯提高。國家農業農村部公布的報告顯示,在大豆振興計劃實施的推動下,2019年中國大豆播種面積將增至9066千公頃,同比增加7.93%;大豆產量預計為1727萬噸,同比增長7.94%。中美貿易關系惡化,美豆對華出口量預期減少,進口巴西大豆成本價升高,大豆期貨市場在多重利好因素提振下擺脫弱勢震蕩回升。由于國產大豆市場供需獨立性相對較強,新季國產大豆面積增加、高額種植補貼以及國內需求增長空間受限等因素并不支持價格過度反彈。預計今日連豆市場維持震蕩行情,可能跟隨豆粕等相關品種向下調整,建議投資者保持震蕩思路,可盤中順勢適量參與大豆期貨交易。

【豆粕菜粕】周四國內沿海豆粕現貨報價繼續保持穩定,主流報價多在2800元/噸之上,山東部分油廠報價維持在2860元/噸,市場購銷表現一般,油廠端庫存大量轉向貿易端。周四6月船期巴西大豆貼水報價為192美分,折算豆粕理論成本約為2785元/噸。中美貿易緊張形勢變得更加嚴峻,中國大豆進口商擴大南美采購,巴西大豆出口貼水報價大幅上漲,中國進口大豆成本被不斷推高,成本傳導效應對推動本輪國內豆粕市場反彈起到重要作用。目前美豆迷失方向,巴西大豆貼水報價進入高位區間后反彈趨緩,巨大的供應量并不支持價格非理性過度上漲。生豬存欄量短期內無法恢復,國內飼料需求后勁不足。大豆遠期壓榨利潤升高,油廠套保動力提升,豆粕市場短期獲利回吐壓力增加。預計今日國內粕類期貨市場承壓低開調整,建議投資者保持震蕩回調思路,可適量減持豆粕和菜粕期貨多單,未有持倉者宜等待調整充分后的買入機會。

【油脂】周四CBOT豆油市場跌幅加大,除美豆自身壓力外,原油出現的年度最大跌幅也對豆油市場形成弱勢拖累。馬來西亞棕櫚油市場低開低走,上周反彈幅度已經大幅回吐,外部市場共振效應明顯。周四國內油脂板塊延續弱勢繼續向下尋找支撐,棕櫚油再度逼近前期低點,弱勢形態更加突出。國內油脂市場因中美經貿摩擦引起的反彈基本結束,有望回歸基本面指引。當前外部大豆市場整體供應寬松,南美大豆實現豐產,棕櫚油產量前景樂觀,油脂品種間替代效應強,國內油脂需求進入低速增長階段,美豆供應減少也不足以改變國內油脂供應大于需求的基本格局。油廠遠期壓榨收益好轉后在油脂上的套保意愿更強,粕強油弱仍是主流方向。預計今日國內油脂板塊低開震蕩,建議投資者保持震蕩調整思路,油脂期貨多單宜減持,可適量持有買粕賣油的套利組合或觀望。

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